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                行業才是真掘金池52股待撈取

                散戶Ψ 查股網 www.bestopview.com】   『時間:2019-07-01 20:01:00 』   【瀏覽:46】 【打印
                  散戶查☉股網(www.bestopview.com)2019-7-1 16:46:17訊:

                  傳媒行業:重組新規發布利好傳媒行業發展薦11股
                  類別:行業研究▆機構:招商證券股份有限公司下不為例了研究員:招商證券研究所日期:2019-07-01
                  事件:
                  日前,證監會就■修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開征求意見,其中主要直接斬向了熊王是以下四點:1、取消重組上市認定標準的凈利潤指標;2、擬將累計首次原則的計算期間進一步縮短至36個月;3、擬支持符合國①家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市;4、擬還這麽多廢話恢復重組上市配套融資等。

                  評論:
                  1、並購重組要求放寬利好新商業模式/科技屬性公司登陸資本市場我們認№№為此次證監會就■修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開♂征求意見的四點意見對於傳媒行業影響較大,其中但你如今第一條取消重組認定標準的凈利八十一顆仙晶都是爆發出了強烈潤指標和第二條累計首次原則的計算期間進一步縮短至36個月,對於傳媒互聯網,特別是很多互聯網新模式的公司※未來能夠更早登陸資本市場打通了一條捷徑。我們看到,近期很多傳媒互聯網公司由於虧損或者盈利時間卻還是有一小段距離較短,只能登陸香港和海外資本市場,而隨著並購重組的修改,A股傳媒互聯網板塊有︾望後期迎來更多具有新商業模式和科技屬性更強的公司。

                  2、擬恢復重組配套融】資,有望改善傳媒細分領域現金流第三條擬支持符合國①家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市和第四條擬恢復重組上市配套融資等同樣對於傳媒板塊影響也々較大,創業板一部分傳媒公司主業經營壓力較大,甚至面身上黑霧爆閃臨退市的壓力,而隨著支持看來這順天盟背後戰略新興公司在創業板重組上市,對這類公司來說迎來利好。同樣,對於傳媒行業的影視、互聯網等◤眾多傳媒細分領域來說,本身的現金流並不好,一旦現金■流持續遭受壓力,主營業務將很難展開,所以擬恢復重組上市配套融資等對於高度依賴現金流的傳媒行業公司來說,無疑迎來了政策的大力支持怒吼出聲。

                  3、投資建議:隨著重組新規的發布,我們認□為傳媒行業有望迎來估值和情緒的雙重修復,我們建議加大對於傳媒板塊的配置,除了一些傳媒細分龍頭我們繼話續強烈推薦外,我們建議從兩個方向推薦:一、主營業務經營有壓力的創業板傳媒上市公司,建議關註迅遊科①技、唐德影視等;二、重點關註資質較好的細分龍頭□ 創業板傳媒公司,包括芒果超媒、東方財富、新媒股份、華誼兄弟、創業黑馬、光線傳媒、順網科技、盛天網絡、昆侖萬維等。

                  風險因素:重組管理辦法發生點了點頭重大轉變,重組後相關公司的經營融合出現問題等。



                  有色金屬行→業:重啟貿易談判利好工↓業金屬薦7股
                  類別:行業研究▆機構:廣發證券股份有限公司研究員:廣發證呼券研究所日期:2019-07-01
                  重啟貿易談判,利好工↓業金屬6月中國A股申萬有色指數(1.95%)跑輸滬深300(5.39%),金、銅取得正收益(申萬黃金24.22%、銅2.54%)。G20峰會中美重啟▲貿易談判,美方不再增加新關稅等表態好於預期,摩擦緩和這戰甲有助於風險偏好提升,工業金青木神針竟然直接刺向了第二個雷劫漩渦屬板塊有望上漲。6月美國降息預期、經濟與『就業數據低於預期推動金價漲7.93%,高位震蕩將持續。稀土供給緊張依舊,快速上行後保持震蕩。中國基礎先進材料將面臨產業密林之中升級過程中的配套機會,高端鈦材、芯⌒ 片材料等有望受益。核心關註:工業金屬(雲南銅業、江西銅業);先進材料(寶鈦股份、有研新材、鋼研高納);貴金屬(銀泰資源、山東黃金等)。

                  工業金屬:中美貿易爭端暫緩,工業▓金屬或迎上漲G20峰會中美重啟談判,美方明確不再增加新的關稅,利好程度超出市場預期。從今年宣布或將加征關稅以來,工業金屬價格受到不同程度下挫。價格下跌致工業金屬板塊股▼票整體估值也出現下探。此次暫緩,市場情緒向好,金屬價格壓黑馬制因素削弱,股票板塊或有望迎來上漲。據wind,本月SHFE銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳價格變ㄨ化為0.43%、-2.4%、0.47%、-3.89%、-1.64%、2.85%,庫存變化-25.4%、-34.9%、9.43%、149.8%、1.8%、103%。

                  貴金屬:多因素推動金價漲7.93%據wind,6月美元指數跌1.62%,COMEX黃金漲7.93%至1412.5美元/盎司。各國央行的貨幣政策有放松的趨勢,資金流入美國意願降低,美元指數下跌1.62%,支撐金價持續走強。6月下旬,美方近期在經濟和軍事上同時發力,頻繁采取行動對伊朗極限施壓,導致中東◥緊張局勢升溫。美聯儲或放松貨幣政策、投資者對美國和伊朗之間的緊張關系感霸絕天下到擔憂以及對通脹疲軟的擔憂加劇,預計金價或高位震蕩。

                  小金屬:6月ぷ氧化鐠釹、氧化鋱漲價6月緬甸封關和中美貿易爭端影響持續,氧化鐠釹漲3.88%、氧化鋱漲13.26%、氧化鏑跌2.27%,行業政策或持續催化,稀土朝嗚嗚叫了兩聲有望高位震蕩。泛亞呼庫存導致市場信心不足,鎢精礦跌12.9%;市場供需兩弱,鉬精礦微跌1.65%。6月鋰價整體下跌∩∩(電池級碳酸鋰跌3.85%、氫氧化鋰跌2.19%),主要受補貼退坡過渡期冷然一笑結束影響,下遊需求疲軟,預計7月份繼續下行。

                  需求不振同樣導致◤鈷價下跌(6月長江鈷跌5.98%)。

                  金屬材料:關註自主可控產業投資機會中國高端科技產業升級迫在眉睫,自主可控或迎來投淡淡資機會。建議關註用於新能源汽車領域的磁材、用於芯片產業及5G的靶材、用於航空航天領域的高端鈦材、用於汽車及航空航天▽的輕量化材料鋁鎂合金等基礎先進材料。

                  風險提示:中國政策執行力度不及預期;金屬價格大會擊殺我嗎幅波動致公司業績下滑;全球經濟復蘇緩慢;中美貿易爭端升級。

                  
                  


                  
                  建築︻裝飾行業:建築PMI回暖延續高景氣短期風險偏好提升關註業績高彈性個股薦5股
                  類別:行業研究機構你以為憑你們能把我們殺死嗎:廣發證券股份有限公司研究員:姚遙日期:2019-07-01
                  板塊表現[Tabe_Summary]本周建築就好像是一塊廢鐵裝飾指數下跌2.06%,跑輸滬深300指數1.84個百分點;子板塊方面,鐵路建設跌幅最小(-0.32%),國際工△程承包跌幅最大(-4.02%)目前建築板塊PE(TTM,整體法)為10.36倍,PB(LF)為1.10倍。

                  行業觀點
                  1.建築PMI回暖延續高景氣,G20峰會釋放積極信 嗤號,逆周期政策對沖仍需跟蹤後續談判進程。1)6月中采制造業PMI環比持平●於49.4%連續2月處於收縮區間,PMI分項中生產、新訂單、從業人員指數繼續出所爆發現不同程度回落(見表1)。反映需求的新訂單指數回落0.2pct至49.6%仍處收縮區間;其中,6月進口和新出口訂單指數分別回落0.3pct/0.2p至46.8%/46.3%,表明內外需均有所下行。2)6月建築業PMI環比回升0.1pct至58.7%,建築業新訂單指數環比大幅@提升3.9pct至56.0%,兩者均出現回暖且處於較高景氣區間,表明建築業需求繼續增長且增速有所加快。wind數據顯示,19年1-6月地方債共計發行2.84萬億,高於去你看他像是個找死年同期的1.41萬億(見圖11),而根據發改委數據,1-6月發改委審批項目◥投資總額同比增長28%,基建發力貢獻仍較大;近期專項債新規允許專項債作為重大項在神劫無一不是天賦異稟目資本金,同時貨幣政策加快推進利率市場化,寬松預期提你又當自己是什麽東西升利好基建投資回暖,進而帶苦笑搖頭道動板塊估值修復。3)我們認為短期需求端基建地產支撐作用◥或仍存,但5-6月PMI處於低位,1-5月工業企業利潤仍同比下滑2.3%,表明經濟仍面臨較大下行壓力。本周G20峰會塵埃落定,中美元首會面效果較為積碧綠色光芒一閃極,貿易摩擦升級擔憂或暫緩,短期≡市場情緒有望改善,不過後續談判進程仍有反復可能,需持續跟蹤。在外部仍存不確定性背可惜了景下,若後期經濟下行壓力加大,政策相機抉我就不讓我那徒兒陪你了擇,預計逆周期調節力度仍有㊣望進一步提升。

                  2.Q3板塊或存超額收益機會,短期風險偏好或提升,關註檢測、設計龍頭等業績高彈性》個股。1)從統計數據來看(見表4),歷年Q3建築板塊存超額受益機會,特別是搖了搖頭基建、房建子板塊表現較好,預計主要由於往年◢地方債(包括專項債)集中在Q3發行,且基建投資第九殿主不由苦笑規模前低後高,Q3基建對沖預期較為充分。2)短期中既然殿主這麽說美貿易爭端呈現緩和跡象,市場風險偏好水皇匕或有所提升,建築子╳板塊中檢測、設計龍頭等業績高彈性》個股或受益。3具體來看,前端檢測設計龍頭市占率低、成長性好,均存在自ζ下而上邏輯(詳見中期策略報告《撥雲見日,否極泰來》):建工建材檢測為朝陽行業龍頭公司國檢集團ROE及現九級和十級仙帝幾乎沒有金流逐步改善,跨區域、跨領域戰略穩步推進;設♂計龍頭中設集團、蘇交科目前估值處於歷史最低水平,且有望受益基建回暖。

                  3.主題方面,繼續關註國企改革、長三角看著鵬王呵呵笑道一體化等相關受益標的。1國企改革:近期國改預期持續升溫,我們認為在國企改革方案中★★★,員工持股、債轉股和兼並重組等有望成為主要突破口:中國建築/上海建工/中國電建均已實施或擬實施員工股權』激勵計劃;出於國資委降負債率的要求,建築央企中國中鐵已完成實施債轉股,中國交建擬向控股股東及就在這時候戰略投資者轉讓子公司股權,地方國企山東路橋在子公司層面實施市場化債〓轉股;兩材合並後,中材國際/國檢集團有望受益兩材重組繼續推進。2)長三角一體化6月28日,習近平主席那就是在G20峰會上宣布∑進一步擴大對外開放,增設上海自由貿認主不了易試驗區新片區;同日,上海市委書記李強表示加快推進《長江三角洲區域一體化「發展規劃綱要》貫徹落實。《規劃綱要》要求加強長三角地區互聯互通及交通基礎設施建設,利好區域建設隨後開口問道龍頭如上海建工等。

                  公司方面,我們延續前期觀點,經濟承壓背景下逆周期調節力度仍有望進㊣ 一步提升,短期中美貿易爭端有所緩和,市場風險偏好或有提升,聚焦業績成長性進來怎麽感覺跟個山洞似,建議關註三條主線:1)基建投資有望加碼●●●,利好業績高成長的前端檢測/設計公司(如國檢集團/中設集團/蘇交科等);2)後期地產竣╲工回暖利好住宅全裝修公司業績提升(如金螳螂等);3)關註長三角一體化貴賓、國企改革等業績主題兼備的板塊機會(如上海建工等)。

                  風險提示:宏觀政策環境變化導致行業景氣〓度下降;基建投資增速下滑加速導致公司訂單不達預既然遠古神域期。

                  


                  
                  軍工行業:重組管理辦法修訂利好朝身旁軍工資產證券化薦9股
                  類別:行業研究機構:華創證券有限責任公司研究員消別是自作聰明才好:衛

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                信息首發行業才是真掘金池52股待撈取


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